Excel文書管理のながれ

文書管理をExcelで作成された見積書として、実際のデータの流れを追いかえると、利便性が理解していただけると思います。見積書のひな型は、従来使ってきたExcelの見積書をそのまま使う事も可能です。

Excelで見積書を管理するには、文書管理ツールを使用します。データには、従来使っているExcelのデータをそのまま利用できます。

文書管理ツールの設定要素は以下の項目です

設定要素	内容
保存フォルダ	お使いのPCやファイルサーバーの任意のフォルダを保存フォルダに指定します。
文書グループ	見積書なら、取引先別に管理するには、文書グループを設定します。見積書以外の文書をExcelデータで管理したい場合、この文書グループを追加することで可能となります。
文書グループ　ひな型データ	文書グループ別にひな型のExcelデータを定義できます。ひな型データはExcelで自由に作成していただけます。
文書グループ毎のデータ保存フォルダ	成後の文書ファイルの保存先も設定できます。
ひな型データリンクセルの指定	得意先名、件名、日付、担当者など、最大4項目の連携するセルを指定できます。連携されたセルには、新規文書作成時に登録した項目の内容が自動で反映され、新規Excelワークブックが生成されます。